बिग डेटा^{(Big Data)} (संरचित और असंरचित दोनों) ने उन तरीकों को बाधित कर दिया है जिनके द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक अब अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल जोखिमों को मापते हैं। इनमें से कई परिणाम का अनुमान लगाने के लिए भविष्य कहनेवाला विश्लेषण का उपयोग करते हैं। उस ने कहा, अग्रणी ब्रांडों के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की बढ़ती संख्या ने एक विकल्प को कुछ मुश्किल बना दिया है। ज़ूम इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} इस कार्य को सरल करता है।

ज़ूम इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर

एक आदर्श निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधक को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सही पोर्टफोलियो रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। इसके अलावा, इसे सूचना की रीयल-टाइम सटीकता का समर्थन करना चाहिए और सहज ज्ञान युक्त, सीखने में आसान टूलसेट की सुविधा देनी चाहिए। जूम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} इन सभी लाभों को एक ही पैकेज में प्रदान करता है। इसका उपयोग स्टॉक, शेयर और फंड में आपके निवेश को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।

इस टूल की एक विशेष विशेषता यह है कि वेब-आधारित पोर्टफ़ोलियो के विपरीत, जो क्लाउड या कुछ सर्वरों में जानकारी संग्रहीत करता है, ज़ूम^(Zoom) आपके कंप्यूटर पर डेटा संग्रहीत करता है और इस प्रकार इसे गोपनीय रखता है।

इसके अलावा, यह आपको एक साथ एक से अधिक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने देता है। यदि आवश्यक हो, तो आप उनके लेनदेन के साथ-साथ प्रत्येक पोर्टफोलियो के विस्तृत दृश्य तक पहुंच सकते हैं।

एक नया पोर्टफोलियो सेट करें

आप एक नया पोर्टफोलियो बनाकर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बस^(Simply) नाम के बारे में आवश्यक विवरण दर्ज करें और मुद्रा का चयन करें। आपको प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए मुद्रा निर्धारित करनी चाहिए और क्या "कीमतें पेंस में"। साथ ही, आपको अपना स्थानीय मुद्रा कोड ^{(Currency Code)}पोर्टफोलियो प्रबंधक ^{(Portfolio Manager)} विकल्प^(Options) में सेट करना होगा । उदाहरण के लिए,

1. यूएसडी = यूएस डॉलर
2. जीबीपी = जीबी पाउंड स्टर्लिंग आदि

अब, यदि आप ऊपर उल्लिखित मुद्राओं के अलावा अन्य मुद्राओं में निवेश करते हैं, तो प्रत्येक मुद्रा के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो में सही विदेशी मुद्रा प्रतीक सेट करें।

इसी तरह, विदेशी निवेश की खरीद और बिक्री में प्रवेश करते समय, आपको अपनी स्थानीय मुद्रा में लागत, आय, कमीशन और कर राशि दर्ज करनी चाहिए। यह आपके वार्षिक कर रिटर्न^{(Tax Return)} के लिए आपके पूंजीगत लाभ की गणना की प्रक्रिया को सही ढंग से और परेशानी मुक्त तरीके से करने का एक प्रयास है।

एक बार सेट हो जाने के बाद, आप अपने पोर्टफोलियो में लेनदेन जोड़ने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में, निम्नलिखित प्रकार के पूंजी लेनदेन समर्थित हैं,

1. खरीदना
2. बेचना
3. विभाजित करना

अन्य प्रकार के लेन-देन को खरीदें^(Buy) या बेचें^(Sell) विकल्पों के माध्यम से समर्थित किया जा सकता है ।

एक बार जब आपकी निवेश स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाए, तो आगे बढ़ें और अपनी होल्डिंग के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिखाई देने वाले ' शोध टैब' पर क्लिक करें।^{(Research tab’)}

आपकी निवेश प्रोफ़ाइल पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप से संबंधित विभिन्न विकल्पों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं

1. बिक्री की स्थिति
2. कीमतों में किसी भी अपडेट के लिए जाँच कर रहा है
3. नकद शेष राशि का समायोजन
4. चयनित स्थिति को दूसरे पोर्टफोलियो में ले जाना
5. कुल लागत, लाभ आदि के विवरण के साथ प्रत्येक पोर्टफोलियो का पूरा सारांश प्राप्त करना।

ऊपर चर्चा की गई सुविधाओं के अलावा, ज़ूम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} आपको एक ' वॉचलिस्ट^(Watchlist) ' बनाने की सुविधा देता है जो निवेश के निर्णय लेने से पहले निवेश की तुलना करने में मदद करता है या बाजार बंद होने पर संभावित निवेश में थोड़ा सा शोध करता है।

वॉचलिस्ट^(Watchlist) टैब के तहत , आप किसी कंपनी से संबंधित विभिन्न पहलुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे उच्च^(High) लक्ष्य, निम्न^(Low) लक्ष्य, पीई, आदि।

अंत में, एक नकद लेखा टैब है। यह आपके निवेश न की गई नकदी का ट्रैक रखते हुए, पोर्टफोलियो^(Portfolio) नकद शेष पर समायोजित सभी खरीद^(Purchases) और बिक्री का संपूर्ण अवलोकन प्रदान करता है । डिफ़ॉल्ट रूप से, यह दोहरी मोड प्रदान करता है

सरल मोड^{(Simple mode)} - यहां, आपको केवल शेष राशि को सही करने की आवश्यकता है जब इसे नकद समायोजन (जैसे लाभांश या निकासी) द्वारा बदला जाता है।

विस्तृत नकद दृश्य^{(Detailed Cash View)} - आप व्यक्तिगत लाभांश और अन्य प्राप्तियां या भुगतान दर्ज कर सकते हैं।

आप किसी भी समय "सरल" और "विस्तृत" मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

जूम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} द्वारा विभिन्न पदों के लिए तैयार की गई रिपोर्ट जिसमें लेनदेन और लाभांश के बारे में विवरण शामिल हैं, को CSV फ़ाइल प्रारूप में निर्यात किया जा सकता है।

यदि आपको लगता है कि आपको एक निःशुल्क पोर्टफोलियो प्रबंधक सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता है, तो आप इसे देखना चाहेंगे। आप इसे sourceforge.net से डाउनलोड कर सकते हैं ।

टेकस्टॉक 2^{(TakeStock 2)} एक और मुफ्त व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जिसे आप देखना चाहते हैं।^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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