स्मार्टशीट का उपयोग कैसे करें: शुरुआती के लिए एक ट्यूटोरियल

परियोजनाओं, कार्यों, सूचियों, टीम के सदस्यों, और बहुत कुछ पर नज़र रखने के लिए क्लाउड- और वेब-आधारित टूल के लिए, Smartsheet.com व्यापक और लचीली सुविधाएँ प्रदान करता है।

यदि आप इसे आज़माने पर विचार कर रहे हैं या पहले ही नि:शुल्क परीक्षण के लिए साइन अप कर चुके हैं, तो टूल का अधिकतम लाभ उठाने का अर्थ यह जानना है कि यह आपके और आपकी टीम के लिए क्या कर सकता है। आइए जानें कि अभी शुरुआत करने वाले शुरुआती लोगों के लिए स्मार्टशीट का उपयोग कैसे करें।(Smartsheet)

स्मार्टशीट क्या है?

यदि आपने कभी आसन, सोमवार डॉट कॉम, या इसी तरह के परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग किया है , तो स्मार्टशीट (like Asana)उद्देश्य (Smartsheet),(Monday.com) संरचना और सुविधाओं में तुलनीय है। आप इसे अकेले उपयोग कर सकते हैं या दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं, आइटम्स तक त्वरित पहुंच के लिए डैशबोर्ड बना सकते हैं, और कानबन(Kanban) , कैलेंडर और ग्रिड जैसे कई दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।

स्मार्टशीट(Smartsheet) आपकी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए स्वचालित कार्यप्रवाह, त्वरित शुरुआत के लिए टेम्पलेट, सहायक रिपोर्ट, कस्टम प्रपत्र और अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है।

स्मार्टशीट(Smartsheet) का उपयोग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका एक प्रोजेक्ट, शीट या उन कार्यों की सूची बनाना या आयात करना है जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं। फिर हम आपको प्रत्येक टूल की विशेषताओं के बारे में बताएंगे।

टेम्पलेट बनाएं, आयात करें या उसका उपयोग करें

बाईं ओर के नेविगेशन में समाधान केंद्र(Solution Center) आइकन (प्लस चिह्न) का चयन करें । फिर आपको स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर Create और Import के विकल्प दिखाई देंगे ।

बनाएं(Create,) चुनें , और आपके पास ग्रिड(Grid) , प्रोजेक्ट(Project) , कार्ड(Cards) , टास्क लिस्ट(Task List) , फॉर्म(Form) , रिपोर्ट(Report) और Dashboard/Portal के लिए आठ विकल्प हैं । उस आइटम का प्रकार चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं, उसे एक नाम दें, और बनाएं(Create) चुनें ।

यदि आपके पास कोई प्रोजेक्ट योजना या कार्य पत्रक कहीं और है जिसके साथ आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आयात(Import) करें चुनें । Microsoft Excel(Pick Microsoft Excel) , Microsoft Project , Google पत्रक(Google Sheets) , या एटलसियन ट्रेलो(Trello) चुनें । फिर आइटम आयात करने के लिए संकेतों का पालन करें।

यदि आप किसी टेम्पलेट या टेम्पलेट सेट के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो सभी समाधान ब्राउज़ करें(Browse All Solutions) चुनें, एक उद्योग चुनें, या कुछ विशिष्ट खोजने के लिए खोज(Search) बॉक्स का उपयोग करें। 

अतिरिक्त जानकारी देखने के लिए एक टेम्पलेट या सेट का चयन करें। फिर टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए, (use a template)उपयोग करें(Use) बटन का चयन करें।

एक टेम्प्लेट सेट के लिए, क्या शामिल है, इस पर पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए और जानें चुनें और सेट को डाउनलोड करें।(Learn More)

परियोजना सहायक का प्रयोग करें

यदि यह एक नया प्रोजेक्ट है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप प्रोजेक्ट सहायक(Assistant) का भी उपयोग कर सकते हैं । यह आपको प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए एक प्रमुख शुरुआत देता है।

समाधान केंद्र(Solution Center) में , परियोजना सहायक(Project Assistant) का चयन करें । अपने प्रोजेक्ट को नाम दें, आरंभ करने के लिए दो कार्य दर्ज करें, और कार्य(Task) #1 के लिए दो उप-कार्य जोड़ें।

फिर आप अपने द्वारा दर्ज किए गए कार्यों और उप-कार्यों के साथ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए  ग्रिड व्यू(Grid View) लेआउट देखेंगे ।

परियोजना की विशेषताएं

स्मार्टशीट(Smartsheet) में अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना गैंट व्यू(Gantt View) की तरह ही निर्मित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के साथ आसान है ।

आपके पास कार्य, अवधि, प्रारंभ, समाप्ति, पूर्ववर्तियों, असाइन किए गए, प्रतिशत पूर्ण, स्थिति, और टिप्पणियों के लिए बाईं ओर स्पॉट हैं। दाईं ओर आपका गैंट(Gantt) चार्ट है।

आप आधार रेखा जोड़ सकते हैं और शीर्ष दाईं ओर स्थित आइकन का उपयोग करके महत्वपूर्ण पथ दिखा या छुपा सकते हैं।

प्रोजेक्ट सेटिंग्स(Project Settings) खोलने के लिए गियर(gear) आइकन चुनें । फिर डिपेंडेंसी सेटिंग्स(Dependency Settings) , टाइमलाइन डिस्प्ले(Timeline Display) और रिसोर्स मैनेजमेंट(Resource Management) को एडजस्ट करें ।

कार्य सूची विशेषताएं

कार्य सूची में ठीक वही है जो आपको शुरू से अंत तक  अपने कार्यों को ट्रैक करने के लिए चाहिए।(track your to-dos)

(Enter)कार्य का नाम, नियत तिथि, असाइनी और स्थिति दर्ज करें । पूर्ण किए गए कार्यों को चिह्नित करने के लिए पूर्ण कॉलम और नोट्स के लिए (Done)टिप्पणियाँ(Comments) अनुभाग का उपयोग करें ।

कार्ड सुविधाएँ

यदि आप परियोजना प्रबंधन की कानबन(Kanban) पद्धति को पसंद करते हैं, तो आप कार्ड लेआउट का उपयोग कर सकते हैं, चाहे अपने लिए या अपनी टीम के लिए।

आप अवर्गीकृत(Uncategorized) , बैकलॉग(Backlog) , योजना(Planning) , प्रगति(Progress) में , और पूर्ण(Complete) के लिए लेन से प्रारंभ करेंगे । हालाँकि, आप इन लेबलों को अपने प्रोजेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं।

लेन में कार्ड जोड़ने के लिए प्लस चिह्नों का उपयोग करें। आपके कार्ड में उप-कार्यों की एक चेकलिस्ट, फ़ाइल संलग्नक, टिप्पणियाँ, प्रमाण और अनुस्मारक शामिल हो सकते हैं। आप संपादित करें(Edit) आइकन (पेंसिल) का चयन करके कार्ड के उप-कार्यों को बड़े दृश्य में संपादित भी कर सकते हैं ।

(Choose)अपने कार्ड के एक कॉम्पैक्ट या पूर्ण दृश्य के बीच चुनें और शीर्ष दाईं ओर स्थित गियर(gear) आइकन के साथ कार्ड व्यू(Card View) सेटिंग समायोजित करें।

ग्रिड सुविधाएँ

क्या आप आइटम ट्रैक करने के लिए Microsoft Excel या Google पत्रक जैसे एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं? (Microsoft Excel or Google Sheets)यदि हां, तो ग्रिड(Grid) लेआउट आपके लिए है। यह कॉलम, पंक्तियों और सेल वाली स्प्रेडशीट की तरह ही दिखता है।

प्रपत्र सुविधाएँ

कस्टम प्रपत्र(Building a custom form) बनाना सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए एक उपयोगी विशेषता है। स्मार्टशीट(Smartsheet) के साथ , आप अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स को आसानी से समायोजित कर सकते हैं।

(Add)बाईं ओर अनुभाग के साथ प्रपत्र (Form) तत्व (Elements)जोड़ें और निकालें । फिर, दाईं ओर इसकी विशेष सेटिंग्स को समायोजित करने के लिए प्रपत्र फ़ील्ड का चयन करें। उदाहरण के लिए, आप एक फ़ील्ड को आवश्यक बना सकते हैं, एक लेबल या सहायता टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं, सत्यापन का उपयोग कर सकते हैं और तर्क जोड़ सकते हैं।

सबमिशन के लिए थीम(Theme) और ब्रांड(Brand) , सुरक्षा(Security) , फ़ॉर्म सबमिशन(Form Submission) और ईमेल के लिए फ़ॉर्म सेटिंग समायोजित करें ।

रिपोर्ट सुविधाएँ

एक पंक्ति रिपोर्ट(Row Report) , सारांश रिपोर्ट(Summary Report) , या दोनों बनाएँ । शीट या प्रोजेक्ट का चयन करें और कॉलम जोड़ें। आप फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, कॉलम सॉर्ट कर सकते हैं और समूह बना सकते हैं, और शीर्ष पर एक सारांश शामिल कर सकते हैं।

डैशबोर्ड विशेषताएं

स्मार्टशीट(Smartsheet) डैशबोर्ड बनाकर , आप अपने प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट देख सकते हैं, सक्रिय आइटम की जांच कर सकते हैं, एक आसान चार्ट देख सकते हैं या मेट्रिक्स देख सकते हैं।

अपने डैशबोर्ड को एक नाम दें, और फिर वे विजेट चुनें जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं। आपको दायीं ओर विजेट्स का एक अच्छा चयन दिखाई देगा और इसे जोड़ने के लिए बस एक का चयन करें। 

एक बार जब आप अपने डैशबोर्ड पर विजेट्स प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उनकी सेटिंग्स को समायोजित कर सकते हैं। विजेट प्रकार के आधार पर, आप शीर्षक जोड़ सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं और जब कोई विजेट पर क्लिक करता है तो उसके लिए एक क्रिया चुन सकते हैं।

स्मार्टशीट नेविगेशन(Smartsheet Navigation) , लेआउट(Layout) और टूल्स(Tools)

स्मार्टशीट(Smartsheet) एप्लिकेशन को नेविगेट करने के साथ-साथ टूल का उपयोग करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। 

बाएं हाथ का नेविगेशन

बाईं ओर आपके पास होम(Home) , नोटिफिकेशन(Notifications) , ब्राउज(Browse) , रीसेंट, फेवरेट, वर्कएप्स(WorkApps) और सॉल्यूशन(Favorites) सेंटर के(Recents) लिए मुख्य(Solution Center) नेविगेशन है । जब आप स्मार्टशीट(Smartsheet) में लॉग इन करते हैं , तो चुनें कि आप कहां से शुरू करना चाहते हैं।

सबसे नीचे, सहायता के लिए सहायता(Help) आइकन (प्रश्न चिह्न) आइकन या अपनी प्रोफ़ाइल और सेटिंग समायोजित करने के लिए खाता आइकन चुनें.(Account)

राइट-साइड टूल्स

दाईं ओर उपकरण हैं। आप इन्हें स्क्रीन पर आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक आइटम, जैसे प्रोजेक्ट, कार्य सूची(Task List) या कार्ड के लिए देखेंगे। अपवाद डैशबोर्ड(Dashboard) और रिपोर्ट(Report) हैं । 

जब आप किसी उपकरण का चयन करते हैं, तो एक साइडबार प्रदर्शित होता है जिसमें संबंधित आइटम होते हैं। आपके पास बातचीत, अटैचमेंट, सबूत(Proofs) , अपडेट अनुरोध(Update Requests) , प्रकाशित करें(Publish) , गतिविधि लॉग(Activity Log) और सारांश(Summary) हैं। 

साइडबार में उपलब्ध क्रियाएँ उपकरण पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर, आप सभी बातचीत देख सकते हैं, जो अपठित हैं, या प्रति शीट या पंक्ति पर टिप्पणियां देख सकते हैं। अटैचमेंट के लिए, आप फ़ाइल का पूर्वावलोकन कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं या विवरण जोड़ सकते हैं।

शीर्ष टूलबार

प्रत्येक आइटम के शीर्ष पर, आपके पास अतिरिक्त टूल होते हैं। बाईं ओर, आप किसी क्रिया को सहेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पूर्ववत कर सकते हैं या फिर से कर सकते हैं। उसके ठीक बगल में, आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं जो काफी आसान है। ग्रिड(Grid) , गैंट(Gantt) , कार्ड(Card) , या कैलेंडर(Calendar) दृश्यों  के बीच स्विच करें ।

आप Microsoft Word में(in Microsoft Word) दिखाई देने वाले फ़ॉन्ट और स्वरूप बटनों के समान भी देखेंगे । यह आपको फ़ॉन्ट शैली, आकार या रंग बदलने, संरेखण बदलने, मुद्रा के रूप में प्रारूप, और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है।

अतिरिक्त स्मार्टशीट सुविधाएँ(Additional Smartsheet Features) और विकल्प

एक बार जब आप स्मार्टशीट(Smartsheet) का उपयोग करने की मूल बातें सीख लें , तो इन अतिरिक्त सुविधाओं और विकल्पों पर एक नज़र डालें।

साझा करना(Sharing) : रीयल-टाइम वार्तालाप और सहयोग टूल(collaboration tools) के साथ , आप अपनी टीम के लिए साझाकरण और अनुमति सेटिंग समायोजित कर सकते हैं। अपने विकल्पों को देखने के लिए ऊपर दाईं ओर स्थित शेयर(Share) बटन का उपयोग करें।

एकीकरण(Integrations) : स्मार्टशीट(Smartsheet) को स्लैक(Slack) , गूगल ड्राइव(Google Drive) , जीमेल(Gmail) , वनड्राइव(OneDrive) , जीरा(Jira) , और अन्य जैसे ऐप्स से कनेक्ट करें। अपने विकल्पों को देखने के लिए, समाधान केंद्र(Solution Center) पर जाएं , सभी समाधान ब्राउज़ करें(Browse All Solutions) चुनें, और ऐड-ऑन अनुभाग में अधिक ऐड-ऑन देखें चुनें।(See More Add-Ons)

स्वचालित कार्यप्रवाह(Automated Workflows) : एक ट्रिगर और क्रिया का चयन करके अपने प्रोजेक्ट या शीट के लिए कार्यों को स्वचालित करें। (Automate tasks)आप सूचनाओं, अनुमोदन अनुरोधों, दिनांक रिकॉर्ड करने या पंक्तियों को लॉक करने जैसी चीज़ों को स्वचालित कर सकते हैं। शीर्ष टूलबार के ऊपर ऑटोमेशन(Automation) टैब चुनें ।

आप एक कार्यक्षेत्र भी बना सकते हैं, सशर्त स्वरूपण का उपयोग कर सकते हैं, और अपनी कंपनी के लिए वेब या मोबाइल ऐप बनाने के लिए कार्यक्षमता की जांच कर सकते हैं।

स्मार्टशीट(Smartsheet) सभी आकारों की परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक पूर्ण विशेषताओं वाला, मजबूत उपकरण है। आपके लिए सबसे उपयुक्त के लिए उनकी सदस्यता योजना मूल्य निर्धारण(subscription plan pricing) की जाँच करना सुनिश्चित करें ।

इसी तरह के उपकरणों के लिए, टोडोइस्ट कानबन टूल का उपयोग(use the Todoist Kanban tool) कैसे करें या ट्रेलो के साथ उत्पादक(be productive with Trello) कैसे बनें, इस पर एक नज़र डालें ।



About the author

मैं 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। मैं मैक प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञ हूं और विभिन्न मैक अनुप्रयोगों के लिए कोड की कई हजार लाइनें लिखी हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं: टेक्स्टएडिट, गैराजबैंड, आईमूवी और इंकस्केप। मुझे लिनक्स और विंडोज विकास का भी अनुभव है। एक डेवलपर के रूप में मेरे कौशल ने मुझे विभिन्न सॉफ़्टवेयर विकास प्लेटफ़ॉर्म के लिए उच्च-गुणवत्ता, व्यापक ट्यूटोरियल लिखने की अनुमति दी है - macOS से Linux तक - मेरे ट्यूटोरियल को उन लोगों के लिए सही विकल्प बनाता है जो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे टूल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं।



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